Ora è ufficiale: Sanlorenzo ha presentato la domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie a Piazza Affari. La società lancerà un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero entro il 2019, previa approvazione del prospetto informativo da parte di Consob e sempre che le condizioni di mercato lo consentano.
Saranno date in offerta azioni di nuova emissione rivenienti da un capitale con esclusione del diritto di opzione e da azioni detenute da Holding Happy Life, controllata dal presidente esecutivo Massimo Perotti, che è azionista di maggioranza. L’obiettivo è soddisfare i requisiti di flottante richiesti per il segmento Star. L’offerta, compreso l’esercizio dell’opzione di Greenshoe, arriverà fino al 35% del capitale sociale del gruppo.
“I proventi derivanti dall’aumento di capitale sono destinati – fa sapere Sanlorenzo a Pambianco Design – ad essere utilizzati principalmente per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato. Dopo l’offerta, la società prevede di avere una struttura finanziaria ampiamente esente da debito”.
Nell’ambito dell’offerta, Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Merrill Lynch e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di coordinatori e Joint Bookrunners. Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo) anche in qualità di Sponsor. Advisor finanziario della società sarà Alantra, mentre Lazard dell’azionista venditore. Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham & Watkins sono rispettivamente consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali della Società. White & Case agisce in qualità di consulente legale italiano e internazionale per i Joint Global Coordinator e per i Joint Bookrunners.