Tra i 16 e i 19 euro la forchetta di prezzo stabilita da Sanlorenzo che ha individuato l’intervallo di valorizzazione indicativo delle azioni nell’ambito dell’Ipo. Post aumento di capitale, la capitalizzazione sarà compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni di euro.
Oggetto dell’offerta massimo 11.000.000 azioni della società, pari al 31,9% circa del capitale sociale, di cui 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e 6.500.000 azioni messe in vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza sotto il controllo di Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo.
È inoltre prevista l’opzione greenshoe di ulteriori 1.100.000 azioni pari al 10% delle azioni oggetto dell’offerta che, in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, avrà ad oggetto massime 12.100.000 azioni della società, corrispondenti al 35,1% circa del capitale sociale. L’offerta sarà riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero. L’avvio dell’offerta è previsto domani, 27 novembre 2019. Sanlorenzo ha fatto richiesta di quotazione sul segmento Star di Borsa Italiana.