The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, ha annunciato la propria intenzione di procedere ad una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’offerta consisterà nel collocamento, in parte, di azioni di nuova emissione e, in parte, di azioni poste in vendita da GC Holding, società controllata da Giovanni Costantino, amministratore delegato della società. Nel corso dell’offerta, la società offrirà azioni di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale con un obiettivo di raccolta lordo di circa 50 milioni di euro.
In relazione all’offerta, GC Holding fornirà un’opzione di over-allotment a copertura di potenziali sovrallocazioni che sarà ulteriormente supportata da un’opzione greenshoe fornita da GC Holding, entrambe in linea con la prassi di mercato per operazioni simili. La società e GC Holding assumeranno impegni di lock-up secondo la prassi di mercato per specifici periodi di tempo successivi all’offerta. La struttura definitiva dell’offerta, inclusa la relativa dimensione e le altre condizioni rilevanti, sarà determinata e comunicata immediatamente prima dell’inizio dell’offerta.
Nell’ambito dell’offerta, due investitori istituzionali e qualificati, Alychlo NV, la società di investimento della famiglia dell’imprenditore Marc Coucke, e Giorgio Armani, si sono impegnati, disgiuntamente, a sottoscrivere e acquistare, al prezzo di offerta, azioni per un numero complessivo pari a circa il 15% delle azioni in circolazione post offerta a fronte di un’attribuzione di dette azioni garantita. Ad esito dell’offerta, Gc Holding rimarrà l’azionista di maggioranza della società.