Concluso il collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Gentili Mosconi su Euronext Growth Milan. Il gruppo, che opera nel mercato della moda di lusso, ha raccolto 23 milioni di euro (inclusivo dell’opzione di over allotment) con un prezzo di collocamento di 3,75 euro per azione. La capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni, il 7 novembre, sarà pari a circa 71 milioni, di euro comprensivi dell’aumento di capitale di 15 milioni.
L’offerta, fa sapere la società, ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un’ampia diversificazione geografica e tipologia di investitori. In base alle richieste sono state allocate 6,1 milioni di azioni, di cui 4.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; 1.333.333 azioni ordinarie esistenti vendute da Francesco Gentili (CEO e presidente della società) e Patrizia Mosconi (complessivamente, gli azionisti venditori). Infine, 800.000 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta in sottoscrizione) dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dagli azionisti venditori a favore del sole global coordinator.
Il flottante è pari a circa 21,1% del capitale sociale dell’emittente senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’Opzione di Over Allotment. In caso di integrale esercizio di quest’ultima, il flottante sarà pari a circa il 25,3% del capitale sociale. Il periodo di lock-up sarà di 12 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni sia per la società e azionisti venditori, sia per Palladio Holding e Mahrberg Wealth, i cornstone investors. Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di Gentili Mosconi sarà composto da 19.000.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
