TheSpac, Special Purpose Acquisition Company quotata sul Mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, e Franchi Umberto Marmi, azienda attiva a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara con circa 40 dipendenti e un Valore della Produzione a fine 2019 pari a euro 65,2 milioni, hanno firmato l’accordo per l’integrazione delle due società (‘Business Combination’).
Il via libera alla fusione è stato dato con il voto favorevole del 99,386% dei presenti corrispondente al 53,94% del capitale sociale.
Al 31 dicembre 2019 Franchi Umberto Marmi ha registrato un Adjusted EBITDA pari a 27 milioni di euro (41,3% Adjusted EBITDA margin), un utile netto pari a 16,6 milioni (25,4% sul Valore della Produzione) e una posizione finanziaria netta positiva per 6,4 milioni. L’accordo prevede una valorizzazione complessiva di Franchi Umberto Marmi pari ad un equity value di 290 milioni di euro.
Successivamente alla business combination, TheSpac, acquisita la denominazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A., auspica di presentare la domanda di ammissione al Mercato Telematico Azionario (MTA), (eventualmente segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana possibilmente entro 6 mesi dalla data di efficacia della fusione.